O mercado de reposição automotiva é imune ao e-commerce?

Um artigo de 2018 que cabe bem ao Brasil após 6 anos

Houve, sem dúvida, uma mudança dramática no setor de varejo nos últimos anos. Impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico, parece que nenhum setor ficou intocado pelo impacto das vendas online, entregas no mesmo dia e evolução das cadeias de suprimentos. Para alguns varejistas legados, essa mudança tem sido um desafio e, apenas em 2018, vimos alguns grandes enxugamentos, demissões e fechamentos afligindo varejistas em todo o setor.

Algumas empresas de longa data, no entanto, estão passando por uma realidade totalmente diferente. AutoZone, O’Reilly Auto Parts e Advance Auto Parts são fornecedores de reposição automotiva que foram fundados há décadas e representam um mercado que está experimentando uma contra narrativa. Em 2018, essas empresas anunciaram planos para expandir suas pegadas no varejo enquanto adotavam o comércio eletrônico, apesar das tentativas de concorrentes como Amazon e Walmart de invadir esse mercado de US$ 130 bilhões.

Por que a expansão do varejo?

Os varejistas institucionais de autopeças estão se tornando mais estratégicos sobre o que os diferencia de seus concorrentes aspirantes. Expandir os locais de varejo é apenas uma estratégia para se manter na liderança, além de priorizar um melhor serviço, abrigar estoques abrangentes, manter cadeias de suprimentos estratégicas e garantir entregas rápidas e confiáveis.

Nos últimos anos, a AutoZone continuou a expandir sua presença com mais de 5.500 lojas nos EUA, no Distrito de Columbia e em Porto Rico. Somente até o final de 2018, abrirá 26 novas lojas nos EUA e, nos próximos três anos, planeja abrir hubs regionais adicionais e até 40 mega hubs adicionais.

Foi em 2002 que a AutoZone começou a experimentar uma estratégia de hub de distribuição. Os hubs regionais podem armazenar até 50.000 itens diferentes em um determinado momento e, para a AutoZone, isso provou ser uma maneira eficaz de estocar adequadamente suas lojas de varejo em todo o país. Seguiram-se os mega hubs, que são centros de distribuição ainda maiores, projetados para manter os hubs regionais totalmente abastecidos, com entregas de estoque chegando várias vezes ao dia. Em última análise, os hubs regionais e mega hubs permitiram que a AutoZone complementasse suas lojas de varejo e construísse um imenso estoque de estoque que garante que as lojas vizinhas e os mecânicos comerciais possam acessar rapidamente uma gama diversificada e abrangente de autopeças.

A O’Reilly Auto Parts adotou um modelo semelhante. No ano passado, a empresa inaugurou 190 novas lojas de varejo e, até o final de 2018, projeta a adição de 200 novas lojas. Ao todo, a empresa conta com 27 centros de distribuição regionais que abastecem 331 hubs. Esses centros garantem que os consumidores possam acessar de forma rápida e fácil milhares de autopeças especiais em seu crescente número de lojas de varejo, que está se aproximando de 5.000 locais. A Advance Auto Parts também mantém uma rede de 54 centros de distribuição regionais que suportam uma base de lojas semelhante de mais de 5.000 locais de varejo e, em 2018, também está procurando expandir.

Mais frentes de loja se traduziram em mais centros de distribuição, e é aqui que líderes institucionais como AutoZone, O’Reilly Auto Parts e Advance Auto Parts têm uma forte posição sobre seus concorrentes. Os líderes desenvolveram extensas redes completas com instalações de distribuição e cadeias de suprimentos avançadas, e sua expansão contínua é um esforço claro para manter uma vantagem competitiva à medida que novos players entram no mercado.

O DIY Customer

E-commerce também impulsionou a tendência de compra online, pick up in store, que está permitindo que os varejistas de autopeças capitalizem as vendas online em seus locais físicos. No final de 2017, as vendas da AutoZone realmente superaram as vendas ship-to-home. Os clientes podem selecionar entre milhares de itens on-line e, graças a cadeias de suprimentos estratégicas e bem organizadas, o AutoZone é capaz de garantir uma experiência perfeita de retirada na loja que satisfaz a demanda do cliente.

Esses clientes normalmente são consumidores do tipo faça você mesmo (faça você mesmo) que estão fazendo reparos em seus próprios veículos. As vendas DIY constituem aproximadamente 80% dos negócios da AutoZone, 60% dos negócios da O’Reilly Auto Parts e 40% dos negócios da Advance Auto Parts. Ao investir em hubs regionais e mega, os varejistas de autopeças podem estocar mais estoque do que um armazém normal e abastecer rapidamente as lojas com entregas de retirada na loja dos clientes em milhares de locais.

O que está impulsionando a demanda por autopeças? Nossa envelhecida frota de automóveis americanos – o carro médio na estrada é de 11,6 anos. A grande demanda por autopeças também está impulsionando as decisões dos fornecedores de autopeças. As vendas do mercado de reposição automotiva dos EUA dentro do segmento DIY aumentaram cerca de US$ 15 bilhões nos últimos 10 anos. O que está impulsionando esse crescimento? Nossa envelhecida frota de automóveis americana. De fato, em 2017, a média de carros na estrada era de 11,6 anos.

Além disso, a Advance Auto Parts está abraçando o mercado de compartilhamento de caronas em uma tentativa de reforçar sua base de clientes DIY. Em 2018, a empresa anunciou uma nova parceria com a Uber para apoiar o programa de cartão de débito Uber Visa. O objetivo da parceria é incentivar a população em rápido crescimento de motoristas de carona compartilhada a completar suas necessidades de varejo DIY com desconto e exclusivamente com a Advance Auto Parts.

Olhando para o futuro

Os varejistas tradicionais de autopeças sabem, no entanto, que os consumidores de bricolage podem ser a primeira fatia do mercado atraída por concorrentes como Amazon e Walmart, o que significa que garantir um negócio estável com varejistas comerciais e mecânicos é uma estratégia adicional para se manter competitivo.

Embora o número crescente de carros envelhecidos na estrada possa alimentar a demanda imediata do DIY, à medida que os carros sem dúvida se tornam mais complexos, os reparos DIY se tornarão igualmente difíceis. Os carros de hoje são equipados com sensores para detectar mudanças de faixa, câmeras de 360 graus e tecnologia que requer suporte profissional. Os consumidores com esses tipos de veículos provavelmente se tornarão dependentes de oficinas mecânicas , em uma tendência conhecida como “faça por mim” (DIFM).

À medida que os varejistas de autopeças procuram priorizar as vendas de negócios comerciais, as empresas precisarão avaliar a demanda futura com uma estratégia voltada para o futuro. Para os principais varejistas do mercado de reposição automotiva, os lucros dos consumidores de bricolage ainda representam a maioria dos lucros do negócio hoje, mas direcionar a atenção para oficinas mecânicas pode ser outra estratégia preventiva para se manter competitivo.

A Advance Auto Parts está capitalizando criativamente o e-commerce para atingir esse segmento do mercado. Para aumentar sua receita B2B (business-to-business), este ano, a empresa trabalhou para lançar o Advance Pro, que descreve como um mecanismo de comércio eletrônico para clientes profissionais. Desde o seu lançamento, a plataforma foi usada por quase 20.000 clientes profissionais da Advance para solicitar estoque de autopeças.

Investir em vendas B2B on-line é uma prioridade de longo prazo para a Advance avançar, e o varejista está olhando para eficiências on-line para melhorar a experiência do usuário. Para fazer isso, a Advance implementou recentemente a “visibilidade entre banners”, uma iniciativa para agilizar a pesquisa de estoque on-line tanto para clientes profissionais quanto para associados da loja. O objetivo da estratégia é economizar tempo e recursos em ambos os lados de uma transação.

O takeaway

Na esteira dos avanços tecnológicos, muitos varejistas estão experimentando melhorias nas cadeias de suprimentos. No entanto, para os varejistas tradicionais de tijolo e argamassa sem uma estratégia on-line forte, novos canais de Internet e hábitos de compra têm um custo. Em última análise, o setor de autopeças conseguiu se manter mais imune a esses efeitos indesejáveis. À medida que os concorrentes continuam a visar esse mercado lucrativo, a indústria de aftermarket automotivo deve continuar a alavancar lojas físicas, B2C digital (business-to-consumer) e B2B, e as cadeias de suprimentos em evolução que permitem esses mercados. Ao fazer isso, o setor pode se mostrar mais resiliente na revolução do comércio eletrônico do que outros.

Fonte: Area Development